相続実務アカデミー有料会員様の声 ~トーク税理士法人様~

  トーク税理士法人_西山先生    
  
    
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トーク税理士法人 執行役員兼資産税グループリーダー
税理士 西山 知秀先生

  

【インタビュー】

相続税専門の税理士法人チェスターが運営する「相続実務アカデミー」は、実務系や教育系等のコンテンツが詰め込まれた、全国 4,673名(2024年5月現在)の方にご登録していただいているサイトになります。

有料会員でご利用いただいているトーク税理士法人は、千葉県千葉市中央区と千葉市若葉区に拠点を構え、行政書士法人、社会保険労務士法人、株式会社を2社経営し、トークグループとして千葉を中心にご活躍されております。

トーク税理士法人 資産税部門の責任者をされている西山先生に、有料会員にお申込みされたきっかけや事務所での利用方法、そして相続実務アカデミーに期待していることについて語っていただきました。

 
  トーク税理士法人_西山先生    
───── 相続実務アカデミー 有料会員にお申込みいただいたきっかけは何だったのでしょうか?

もともと、私と、私の信頼するメンバーの2名で、資産税関連(相続税申告、生前試算、株式承継等)の業務を遂行していました。嬉しいことに案件は増加傾向で、さらに法人顧問との兼任で業務遂行をしていたため、3人目、4人目の担当者を育成せざるを得ないと思っていたんです。

とはいえ、なかなか社内研修を自前で準備出来る時間確保が出来ない状況でした。

そんな中で、動画でスタッフ教育が出来るコンテンツがあったので、即座に導入させて頂きました。

───── 相続実務アカデミーをご利用いただき、事務所の課題は解決できていますでしょうか?

3人目、4人目の相続担当者を育成するという入口の課題はおかげ様で解決出来ました。

───── 相続実務アカデミーの中で、よく使うコンテンツは何になりますでしょうか?
また、どのようなタイミングで相続実務アカデミーを利用されていますでしょうか?

社内業務の標準化・マニュアル化という点で、『実務ツール』を加工する形で利用させて頂いたことがあります。

自社仕様に変更出来るので、大変助かっております。

チェスターを知ったきっかけ
───── 相続実務アカデミーをご利用される前はどのように情報収集されていましたでしょうか?

改正項目や知識のアップデートという点では、外部研修に参加したり、業界の実務雑誌で情報収集するという感じでした。

───── 相続実務アカデミーに追加してほしいコンテンツや機能はございますか?

現状のプログラムには満足しているため、特に追加を希望するような機能やコンテンツは思い浮かばないですね。

相続実務アカデミーコンテンツ
審査部が直接回答!【個別質問サービス】

チェスターでは国税の審査経験豊富な国税OB(元税務署長、元国税不服審判所部長審判官)の審査部長率いる審査部が、相続税申告書の所内審査を行うことで品質を一層担保しています。

相続実務アカデミー会員様向けに、「税務調査サポートサービス」「申告書レビューサービス」「個別質問サービス」をご提供しています。

   
───── トーク税理士法人様は、弊社審査部が提供している個別質問サービスも良くご利用頂いていますが、どんな時に利用しようと思われましたか。

条文解釈や制度趣旨、通達、実務書などを調べても、判断に迷い、かつ、税額インパクトが多大な案件に携わった時に利用しました。

自分なりの答えは導き出しますが、その答え合わせと、考え方・論点整理のために利用させて頂いております。
不安な部分を解決して、申告することを心掛けています。

チェスターを知ったきっかけ

左:代表 小嶋先生 右:執行役員 西山先生

相続税申告業務代行・外注サービス
「相続実務サポート」

相続実務の業務をバックアップさせて頂く相続実務サポートでは、先生方の獲得案件を増やし、収益貢献出来るお手伝いをすることを目的としています。
相続税申告業務や土地評価等の一部業務の依頼はもちろん、相続税申告の周辺業務についてもサポートをしています。

───── トーク税理士法人様では、相続税申告業務だけでなく、相続手続き(遺産整理業務)や不動産提案はされていますでしょうか?

母体は会計事務所・税理士ですが、「相続」をキッカケにした課題解決に向き合ってこそプロフェッショナルなので、お客様にその課題やニーズがあるか?をヒアリングした上で、課題やニーズがある、あるいは課題自体にお客様が気付いていない場合には説明したうえで提案するように心掛けています。

ご提案させていただくことが、お客様満足度の向上に繋がっているように思います。

───── 税理士法人チェスターの相続実務サポートサービスを利用されたことはありますか?

はい、あります。先ほどお話しした通り、事実認定が難しい税額のインパクトが大きい場合は、よく個別質問サービスは利用させて頂いてます。

また先日、弊社の顧問先社長の親戚に相続が発生し相談を受けたところ、鹿児島県で遠方のため、弊社では対応が難しく、全国展開されているチェスターさんに相談し、受任して頂きました。
(相続税申告業務サポートサービスの全部依頼プラン)

相続不動産の査定についても、株式会社チェスターの担当者さんにいくつかご相談し、無事に売却に繋がっている案件もあります。(不動産サポートサービス)

メッセージ

最後に、相続案件に対する想いや有料会員を検討されている事務所様へのメッセージを頂きました。

───── 相続案件に対しての想いや、トーク税理士法人 資産税部門様の今後の目標などぜひお聞かせください。

もともと私と信頼するメンバー2名だけの担当でしたが、現在は担当6名体制で動き始めております。

個人的な思いでのチームの規模目標ですが、相続税申告だけにとらわれず「相続」にまつわるサポートサービスでの付加価値は、5年後には現在の4倍程度にしたいと考えています。

私自身が成長しながら、スタッフの成長を支援していきたいと考えてます。

チェスターを知ったきっかけ

相続実務アカデミー有料会員申込で迷っていらっしゃる方にメッセージをお願いいたします

当社は社内研修コンテンツをきっかけに申込させて頂きましたが、
業務上の実務ツール(標準フォーマット)の提供もあり、
また外部ブレーンとしての個別質問サービスもあるため、資産税業務に本気で取り組む方、
事務所様にとっては費用対効果があるサービスだと思います。

チェスター_山森

営業部 渡部

税理士法人チェスターは、士業向けの相続実務支援サービスを行っております。
相続実務アカデミーは無料と有料の2種類の会員からなり、有料会員になりますと全14種のサービスがご利用いただけます。無料会員でもチェスター所内研修の動画が閲覧可能です。
まずはサービスの魅力を知っていただきたいので、詳しくは私、渡部までお気軽にお問い合わせください!