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FXポジションを相続する手続き

FXポジションを相続する手続き

FXポジションとは、損益が確定していない買い注文や売り注文のことです。

安く買って、高く売るか、または高い時に売って、安い時に買えば利益が出るわけですが、買ってからまだ売っていない状態、売りに出してからまだ買っていない状態がポジションという状態です。

さて、このFXポジションを相続することはできるのでしょうか。

通常、相続が発生したら、ポジションがあってもなくても、亡くなった方の銀行口座は閉じて、その残高を相続することになります。

その金融機関に口座を残す場合にも、新たに相続人名義で口座を開設することによって、実質名義変更をしたものと同じようになります。

ですから、FXポジションをそっくりそのまま名義変更して相続することはできませんから、相続の手続きを申し入れて、差し引きの金額ごと相続人の名義の新口座に移すことになります。

口座のある金融機関に問い合わせて、相続に関わる書類の提出と共に口座開設の申し込みをします。

相続の手続きはどちらにしても必要になりますから、早めに手続きをしておいた方がいいでしょう。

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一番ありがたかったのは、金融機関との折衝がうまくいかなかったときに、 間に入ってくださったことです。 あらかじめ「金融機関とうまくいかないときは窓口で私に電話を」と 言ってくださっていたので遠慮なくSOSが出せました。

全般を通して、迅速かつ誠意を持った対応をしていただきました。特に疑問点に対して素早いレスポンスをいただき、全くストレスを感じることなく手続きを進めることができました。 ありがとうございました。

(1)何も知らない小生に対して、親切にていねいに指導してくださった。   Mailでの質問が的確で、整理もすぐれていたためストレスゼロでした。 (2)母親資産に関しても明確にすることができた。 (3)2回の訪問のみでcloseすることができた。

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