1日のスケジュール
- 7:30 出勤 朝は集中できるので早めに出勤
- 朝は人が少なく静かで一番仕事に集中できる時間です。日中は電話の対応や質問で作業がどうしても止まることがあるため、一人で集中して頭を使いたい仕事はこの時間に行っています。
- 9:00 チームメンバーの調書へのレビュー
- 財産評価などの細かなチェックが必要となる調書のレビューは、午前中の頭が冴えている時間に終わらせます。一人ひとり書類の作成方法に癖が出るため、その辺りを考慮しながら確認していきます。ミスなく細かな点まで素早くチェックできるようになることが今の目標です。
- 11:00 午後の来客に向けた準備
- この日はお客様への財産報告が午後に2件控えているため、その準備をお昼前に行います。
- 12:00 お昼休憩
- 食べ過ぎると午後眠くなるので、コンビニでおにぎり1つとサラダなど軽めなことが多いです。
- 13:00 お客様への財産報告①
- 現地調査等の結果も踏まえ、財産評価を行い作成した「財産目録」の内容を報告します。この際、節税ポイントなどもお客様が分かりやすいようにご説明することを心がけています。
- 14:00 チームの定例MTG
- 午後の集中力が切れてくるタイミングに定例MTGを入れるようにしています。各スタッフの案件進捗状況確認や週次の部長会議の議題共有などをこの場で行います。
- 15:00 お客様への財産報告②
- お客様にお会いする日と作業する日を分けてスケジュールを組んでいます。そのため、この日は2件の財産報告があります。最大で1日4件のお客様対応をすることもあります。
- 17:00 チームメンバーの相続税申告書のチェック
- スタッフをなるべく待たせずにフィードバックできるように気を付けています。内容によって、1時間程度でチェックが終わるものから半日程度かかるものまであります。
- 18:00 退社後サウナへ
- サウナが大好きなので定期的にでサウナに行っています。リフレッシュや頭の切り替えになるので、普段の仕事の効率が高まります。ちなみにチェスターではサウナ部の部長も務めています。（笑）
仕事とプライベートをどのように両立されていますか？
仕事もプライベートもワクワクすることが大好きなので、フットワークが軽く、色々なことにチャレンジしています。スケジュールの中でもご紹介しているように、夕方や夜に残業するよりも朝の方が集中できるので、その時間を有効活用して、夜は友人と飲みに行ったり趣味のサウナに行くこともあります。メリハリをつけることでより仕事に集中できると思っています。また、資格取得に力を入れたい時期は勉強時間を多く確保することもあります。今年は新たにCFPと1級FP技能士の資格を無事に取得することができました。チェスターは自分で計画を立てて働きやすい会社なので、仕事もプライベートも充実させることができています。
