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スタッフ紹介  (税理士 大宮事務所代表:大槻 智也)

大槻智也

大宮事務所代表

社員税理士 / 大宮事務所代表

大槻 智也 Ohtsuki Tomoya

2010年 中央学院大学商学部卒業

2010年 税理士法人第一経理

2014年 税理士法人チェスター

保有資格

税理士(関東信越税理士会大宮支部所属|登録番号:137921号)

CFP® 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

相続診断士

年金アドバイザー

得意分野・実績

個人に関わる税金(相続税、所得税及び住民税)、年金、保険の多角的な視点からの生前対策コンサルティングが得意です。また個人所得課税のみならず法人課税、消費課税にも強みがあります。

今の仕事をしている理由

子供の頃から弱いものいじめや不公平なことが嫌いで、正義の味方に憧れていました。高校と大学ではファイナンシャル・プランナーや簿記、経営、経済などを学び、世の中において「税」とは非常に重要であり、また誰もが身近な存在であることを知りました。しかしながら同時に自ら適正な税金計算は複雑困難を極めており、大変理解しづらいものになっていることを痛感しました。
今後の自分自身の人生においては勿論、あらゆる立場の人が税金で損をしないように手助けをしていく仕事がしたいと思いました。大学卒業後は会計事務所に就職し、働きながら税理士資格を取得しました。最初は法人顧問をしていたのですが、社長から個人資産や事業承継など相続資産税に関連したご相談を受けることが多く、個人資産のコンサルティングに興味を持ち、相続資産税専門のチェスターで日本一を目指したいと思いました。

印象深かったお客様とのエピソード

ご主人様が亡くなられた相続人の奥様を担当した際のことです。ご主人様が生前ご活躍され交友関係が広かったこともあり、相続手続きなどが複雑で資料収集が多い事案でした。無事に相続手続きが完了した際に「大槻先生に任せて本当に良かった。私の時も大槻先生にお願いするようにと遺言書に書いておきました」と笑顔でお話してくださいました。辛い状況ながらもご自身の最期、そして大切な財産をお任せいただけるというのは、短い期間ながらも信頼を頂けた証だと思うので、大変嬉しい言葉でした。

仕事をする上で心がけていること

お客様にとって本当にベストな選択になっているかどうかを常に意識するようにしています。相続税申告のお仕事は、「節税」という最小値だけをゴールと考えてしまいがちですが、大切な方が亡くなられたお客様と一緒に、亡くなられた方の想いや遺されたご家族の状況を基に、本当にベストな選択肢が何なのかを考えていくことを大事だと思っています。例えば、計算上は税金が減ったとしても、その後のご家族のライフプラン、親族関係を考えた際に再び問題が発生する選択肢になっていないかなど、未来をシミュレーションしながら寄り添ってご提案できるようにしています。

大槻 智也ってこんな人

趣味

囲碁、釣り、マラソン、岩盤浴が好きです。

特技

整理整頓。親に厳しく叩き込まれ小学生の頃から整理整頓が得意です。そのお陰か、情報整理も得意になったので今となっては感謝です(笑)。

家族について

息子と娘が二人とも電車好きなので、週末は鉄道博物館に連れていきます!

出身地

茨城県。干し芋やメロンが有名でおいしいです☆

セミナー・講演・講師など実績一覧

書籍

『海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務』2017年 清文社
『税務署もうなずく 相続税の税務調査対応テクニック』2018年 中央経済社

過去の申告

1. 広大地評価で1,580万円の減額
多くの税理士が難色を示す「既にマンションが建っている敷地」について広大地評価(*)の適用可能性を検討。不動産鑑定士と協力し要件事実を積み上げ、広大地評価の適用した結果、納税額を1,580万円減額することに成功した。
(*)土地評価額を約60%減額する節税手法の一つ

2. 相続税・遺産分割・生活必要資金の3つの軸から生前対策
現状の相続税額の試算及び節税対策はもちろん、公正証書遺言による争続対策、さらに 老後安定した生活を送るために基本生活費等を考慮したリタイアメントプランを提案。 老後ゆとりある生活費を留保しつつ、生命保険や生前贈与による相続税額節税、公正証 書遺言の作成に繋げることができた。

執筆

「簡易生命保険における特約還付金の課税関係」 2014年
「特定受遺者の債務控除の可否」 2014年
「事業を承継した場合の消費税の納税義務判定」 2015年
「平成27年版 ふるさと納税のしくみと改正点」 2015年
「地方法人税の概要」 2015年
「空き家譲渡特例(措法35条第3項)の論点整理」 2016年

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大槻 智也がお客様から頂いた声 掲載数 75 件

特にありません。 細かく連絡を下さり助かりました。

相続税支払い期限がかなり近いにもかかわらず、親切・丁寧に対応して頂き、ありがとうございます。 相続に対して、ほとんど知識のない状態でしたので、とても心強く感じました。 困った事があったら、また相談に乗ってもらおうと思います。

・チェスターの大宮の大槻さんには父の申告でもお世話になった。  またチェスターに戻ったことを知り迷わず決めた。仕事には全幅の信頼を置いている。 ・オンラインで一度もリアルに会うことなく、スムーズに申告が完了し満足している ・ただ、料金についてはまだ高 […]

突然父が亡くなり悲しみに暮れる間もなく遺産の把握、相続税の申告という必要性に迫られる中、 担当者のお2人が相続の素人である我々に同じ目線で親身に寄りそって下さり、 期限までに遺産分割、相続税の納付を終える事が出来ました。 どんな些細な疑問にも必ず一緒 […]

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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