相続税の申告・相談なら年間申告実績1,000件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,358件(令和元年実績) 業界トップクラス
年間相続税申告件数 1,358件(令和元年実績) 業界トップクラス
お電話

お問い
合わせ

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!
テレビ会議(またはお電話のみ)からのご契約で10万円割引中! 詳しくはコチラ→

お客様のご要望に応じた各種プランをご用意しております。

顧客元帳の取得方法

顧客元帳の取得方法

残高証明を請求したいとき顧客元帳とは証券会社や投資会社が作成する法定帳簿で顧客の取引状況に伴う清算状況が記載されている情報になります。

そのため今までにどのような株に投資して、いくら儲けたのか、また現時点でのお金の投資状況はどのようになっているのかを十分に知ることが出来ます。

自分の投資金額を管理するときにも使用しますので投資家の方にとっては重要な情報になります。

ネット証券などの利用者にも必要な書類です。

相続の際に必要な時

相続の際には故人が使用していた証券会社とのやり取りから残高までを知ることが出来ます。

通帳がある時には、各金融機関に顧客元帳を申請することで取引の内容をすべて確認することが出来るようになります。

すべての取引の内容を確認でき、相続の際の遺産分割協議に使用することもあります。

相続の際に他の相続人と確認したことがある時にはこの顧客元帳を上手に使用していきます。

証拠や分割の際の参考になることもあり被相続人の財産を上手に分割する際に使用することがあります。

また相続後に遺産の分割でトラブルにならないようにしっかりとした明細として相続人の方が依頼することもあります。

またこの際に遺書が存在しているときには遺書の内容に従って解決していきます。

遺書の内容に従えないときには、このような相続の際の遺産分割協議をやり直しになることもありますので、事前に遺書を確認し、各相続人の方としっかりと納得がいくまで相続について話し合いをしていきましょう。

相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。

金融機関によっての手続き

主に証券会社の手続きによって必要な明細となりますが、このような資料は個人情報として扱っているところが多いのでかならず、相続人の方で代表となる方が申請することをお勧めします。

金融機関によっては求められる書類や暗証番号、又は顧客の申請番号などを確認する事があります。

そのため故人の面倒を見ていた家族の方、又は配偶者の方がこの手続きを行うことが求められます。

金融機関と事前に確認しておきましょう。

銀行などによっては個人情報の管理がかなり厳しく、故人との続柄の記載された戸籍などを求めるところもあります。

個人情報法の改正により、第三者の口座の情報をむやみに公開しない金融機関が増えています。

金融機関の的確な指示によって必要な書類を揃えて提出しましょう。

新しく申請することが必要な方は、取引に興味がなくても新規の口座を開く必要性もあります。

相続・各種手続き、お困りごとなど「相続」に関するご相談ならお任せください!【TEL】0120-992-430(平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00)

※こちらからのお問い合わせは、税理士法人チェスターが運用を委託しています、東証一部上場「鎌倉新書」の相続専門相談員が相続に関するお悩みをお聞きします。

相続税申告、お見積り・面談予約。「相続税申告」に関することはお任せください!【TEL】0120-888-145(平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00)

相続税のプロ、相続専門の税理士が対応します!

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

相続税申告をご利用されたお客様の声の一部をご紹介します

初めての経験で不安の中、家族の関係も考慮していただき、 丁寧に説明をしてくださり、すべて納得出来たと思っております。

相続だけでなく、青色申告の届出などにも気を配っていただき、助かりました。 主にメールでのやりとりでしたが、いつも素早く対応して下さり安心感がありました。

父と祖母が、同じ月に亡くなり、相続税の納税と遺産分割という難題を抱え、困っていましたが、わかりやすい説明と信頼のもてる対応で、スムーズに手続きを終えることができました。以前の税理士からの書類の引きつぎなど、細かい実務まで手際よくして頂き、安心してお願 […]

カテゴリから他の記事を探す

無料面談のご予約・電話でのご相談もお気軽に。

0120-888-145(全国6拠点)

※お近くに最寄りの拠点が無い場合でも相続税申告を承っております。

【平日夜間・土曜・訪問対応も可】

平日9時~20時、土曜9時~17時
電子メール:info@chester-tax.com 携帯 OK

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る